En plena Guerra Fría, un astuto agente secreto británico, Harry Palmer, es reclutado por el gobierno para investigar una serie de misteriosas desapariciones de científicos clave. Sin embargo, a diferencia de otros espías de la época, Harry no es el típico héroe de acción: es un ex soldado atrapado en un trabajo de oficina y con una personalidad sarcástica, que prefiere la vida cotidiana y el arroz con curry a la vida de espionaje.

En un futuro cercano, un grupo de científicos se embarca en un arriesgado experimento que busca explorar los límites de la mente humana. El investigador principal, el Dr. Edward Morley, se obsesiona con descubrir los secretos del cerebro y cómo pueden ser utilizados para influir en el comportamiento y la percepción de la realidad. A medida que los experimentos avanzan, un misterioso suceso pone en peligro la vida de uno de los sujetos de prueba, lo que lleva a Morley a cuestionar la ética de su trabajo y la verdadera naturaleza de la conciencia humana.

En una ingeniosa sátira sobre las desigualdades sociales y el absurdo del mundo laboral, seguimos la historia de un joven ingeniero que, tras conseguir un trabajo en una fábrica de armamento, se encuentra atrapado en medio de un caos de incompetencia y corrupción. El protagonista, un hombre ingenioso y despreocupado, se convierte en la pieza clave para desenmascarar la hipocresía del sistema que lo rodea.