En el corazón de una Japón en transición, una mujer llamada Kinuko lucha por encontrar su lugar en un mundo en el que el honor y la dignidad contrastan con el deseo y la libertad sexual. Desde su infancia, Kinuko ha sido testigo de la opresión y las expectativas impuestas a las mujeres, lo que la ha llevado a experimentar su propia serie de amores y desamores. A medida que crece, se convierte en una geisha, donde descubre tanto el lado glamuroso como el oscuro de la seducción.

En una oscura y vibrante Tokio de la década de 1960, seguimos la vida de un joven artista, atrapado entre sus pasiones y la dura realidad que le rodea. Este intrépido creador se adentra en un mundo subterráneo de deseos y excesos, donde las relaciones personales se entrelazan con una búsqueda insaciable de la verdad. La trama se desarrolla a medida que explora sus propias inseguridades, enfrentándose a una sociedad que cosecha la sexualidad como un tabú y el arte como un acto de rebeldía.

En un Japón de posguerra, donde la esperanza y la desesperación parecen estar en constante lucha, un errante bohémio llamado Ryo se mueve de ciudad en ciudad, buscando una vida y sentido que se le escapan. Después de haber dejado atrás un pasado tumultuoso, Ryo encuentra refugio en un pequeño pueblo en Kanto, donde se convierte en un vagabundo más, sobreviviendo a base de trabajos temporales y la amable caridad de los lugareños.

En una tranquila ciudad japonesa, un grupo de amigos se ve envuelto en una serie de eventos extraños tras la misteriosa muerte de un artista local. La protagonista, una joven artista llamada Mitsuko, se siente atraída por el caso y comienza a investigar por su cuenta. A medida que profundiza en la historia del fallecido, descubre un oscuro secreto que conecta a varios residentes de la ciudad.