En una Inglaterra de los años 60, un joven delicuente de un barrio obrero es enviado a un reformatorio tras ser atrapado robando. Allí, se enfrenta a la dura rutina de la vida institucional, rodeado de otros chicos perdidos y un sistema que poco se preocupa por su bienestar. El protagonista, con su espíritu rebelde y una habilidad innata para correr, encuentra en el atletismo una salida a su frustración y una forma de desafiar a sus opresores. A medida que se enfrenta a los entrenadores y a la presión del reformatorio, su talento natural le gana la atención del personal.

En una vibrante ciudad portuaria de Gales, la vida de una niña de diez años, cercada por el bullicio y el clima industrial, da un giro inesperado cuando entabla una amistad con un misterioso forastero. La pequeña, impulsiva y curiosa, se convierte en testigo de un oscuro secreto: un asesinato que involucra a un hombre que parecía ser un simple marinero. Atraída por su magnetismo, la niña se ve dividida entre la lealtad y la verdad, decidiendo no delatar al hombre ante las autoridades.