En un mundo donde los secretos gubernamentales están al orden del día, un grupo de científicos y agentes federales debe lidiar con un inusual y travieso extraterrestre que ha pasado demasiado tiempo en la Tierra. Después de haber sido capturado y mantenido bajo estricta vigilancia, el adorable pero problemático alienígena de pelaje marrón es sacado de su escondite para un experimento muy peculiar.

En un pequeño pueblo de la Nueva Inglaterra de los años 1800, la atmósfera se enfría con el ominoso regreso de una bruja que había sido condenada y ejecutada hace años. Ahora, su espíritu busca venganza por la injusticia sufrida. La historia sigue a una joven llamada Jennifer, quien, curiosamente, se convierte en el blanco del poder maligno de la bruja. Al principio, Jennifer lleva una vida tranquila y despreocupada, satisfecha con su lugar en la sociedad, pero todo cambia cuando comienza a experimentar aterradores sucesos sobrenaturales.

En una inquietante combinación de horror y drama psicológico, conocemos a Mark Lewis, un joven camaraoperator que trabaja en una productora de cine. Sin embargo, su pasión por el cine tiene un lado oscuro: está obsesionado con capturar la esencia del miedo humano. Para ello, utiliza una cámara de cine más que para producir arte; la ha convertido en su arma, filmando las reacciones de sus víctimas antes de asesinarlas.