En una épica batalla que definió el curso de la historia europea, un talentoso general francés se enfrenta a un obstinado duque británico en una de las confrontaciones más memorables de la era napoleónica. La película nos transporta al año 1815, donde Napoleón Bonaparte, tras su regreso del exilio, busca restaurar su imperio y consolidar su poder. Enfrentado a la coalición de fuerzas británicas y prusianas, lideradas por el duque de Wellington, el conflicto se intensifica en el campo de batalla, donde el destino de miles de almas cuelga en la balanza.

En un pintoresco pueblo ruso, un grupo de animales marginados decide hacer realidad su sueño de convertirse en músicos. Una burra cansada de su vida de trabajo, un gallo al que le gusta cantar, un perro que añora la libertad y un gato con talento para la música se unen en la búsqueda de una vida más plena. Al dejar atrás a sus dueños, se embarcan en una aventura fascinante llena de canciones contagiosas y momentos entrañables.

En una acogedora casa de Estocolmo, un pequeño niño llamado Malysh lleva una vida tranquila pero solitaria, marcada por la rutina y la monotonía de los días. Sin embargo, todo cambia cuando descubre a un peculiar amigo volador que se presenta inesperadamente en su ventana. Este extraño personaje, que se llama a sí mismo Karlson, es un hombrecillo regordete con una gran personalidad, que vive en el tejado y tiene la habilidad de volar gracias a su hélice.

En un tranquilo pueblo soviético, una joven llamada Tanya se enfrenta a la rutina diaria y a la presión de seguir un camino convencional. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando descubre una carta sin enviar en la oficina de correos, escrita por un misterioso amante. Intrigada por su contenido y el anhelo que expresa, Tanya se embarca en una investigación que la lleva a conocer a diferentes personas cuyas vidas están entrelazadas con la historia de amor que se revela a través de las páginas de esa carta.