En la Inglaterra de la década de 1950, un mediocre y desencantado artista de la música de variedades lucha por encontrar su lugar en un mundo que se apaga, en medio de la ola de cambio cultural que azota al país. Anthony "Tony" Finch es un payaso de cabaret que se aferra a sus días de gloria mientras intenta mantener a flote su carrera y su familia. La trama se desarrolla en el contexto de un país que enfrenta tensiones políticas y sociales, reflejadas en la vida de Tony, quien ve cómo sus sueños se desvanecen ante la realidad de un espectáculo que se apaga.