En la mágica noche de Navidad, Clara, una niña soñadora, recibe un misterioso regalo de su padrino Drosselmeyer: un muñeco de madera que representa a un guerrero valiente. A medida que la emoción de la festividad crece, Clara cae en un profundo sueño, solo para ser transportada a un mundo fantástico lleno de maravillas y criaturas extraordinarias. En este reino de ensueño, el muñeco cobrado vida, ahora convertido en un apuesto príncipe, se convierte en su valiente compañero.