En un rincón polvoriento de la España de la posguerra, un famoso guerrillero llamado Manuel (interpretado por Gregory Peck) regresa a su tierra natal tras un tiempo en el exilio. Su llegada desata un torbellino de emociones y tensiones en un pueblo marcado por el miedo y la represión. Manuel, que se ha convertido en una leyenda de la resistencia, busca vengar la muerte de su padre a manos de un cruel oficial, José (interpretado por Anthony Quinn), que ha sido cazador de disidentes.