En un caluroso día de verano, un viajero errante llamado Homer Smith, un hombre de piel negra y con mucho espíritu, se detiene en un remoto convento de monjas alemanas en el suroeste de Estados Unidos. Las monjas, lideradas por la determinada hermana Agnes, han sido bendecidas con una visión: quieren construir una iglesia en su pequeño terreno, y su única esperanza es que alguien venga a ayudarles. Después de un momento de duda, Homer se encuentra inmerso en esta peculiar misión que cambiará su vida.

En un mundo donde los sueños y la realidad chocan como puños en el ring, un boxeador en decadencia, Harlan “Mountain” McClintock, se enfrenta a la dura verdad de su vida. Después de consecuencias devastadoras en un combate que lo dejó no solo físicamente herido, sino espiritualmente desolado, Harlan se encuentra atrapado entre sus antiguas glorias y un futuro incierto. Su entrenador, Maish, ve en él todavía un potencial comercial, a pesar de que el joven pugilista debe lidiar con las lesiones y el desgaste de sus años en el cuadrilátero.

En un reino mágico, donde los sueños parecen tener alas y las hadas madrinas hacen de las suyas, una joven llamada Ella vive bajo la opresiva sombra de su malvada madrastra y sus dos hermanastras. Desde la muerte de su padre, su vida se ha convertido en una rutina de trabajos forzados y humillaciones. Sin embargo, su corazón sigue lleno de esperanza. Ella anhela escapar de su dura realidad y vivir un amor verdadero, aunque sea solo en sus sueños.