En un pequeño pueblo de Italia, la vida de un artista desilusionado da un giro inesperado cuando se cruza con un extraño grupo de personajes que desafían las normas sociales. Todo comienza cuando un joven pintor, atrapado en la rutina de su día a día, decide asistir a una extraña exhibición donde se presenta a una mujer que, debido a un extraño experimento, ha sido dotada de características similares a las de un simio.

Imagina un mundo donde el deseo, la transgresión y la sátira se entrelazan en cuatro historias independientes que exploran las complejidades de la sexualidad y las costumbres sociales de la Italia de los años 60. En este viaje cinematográfico, los directores más icónicos de la época se toman la libertad de desnudar los tabúes de la época a través de relatos vibrantes y provocativos.

En una atmósfera sombría de la Italia del siglo XVII, seguimos la historia de un ser humano atormentado, un jorobado que vive en la sombra de la sociedad y cuyo nombre se ha perdido entre susurros. Este marginado, forzado a ejercer de vendedor ambulante, se siente atrapado entre el desprecio de quienes lo rodean y su anhelante deseo de ser aceptado por la comunidad. Su vida cambia drásticamente cuando se cruza con una joven de belleza cautivadora que lo trata con amabilidad, algo que nunca antes había experimentado.