En un pequeño pueblo de Italia, la vida de un artista desilusionado da un giro inesperado cuando se cruza con un extraño grupo de personajes que desafían las normas sociales. Todo comienza cuando un joven pintor, atrapado en la rutina de su día a día, decide asistir a una extraña exhibición donde se presenta a una mujer que, debido a un extraño experimento, ha sido dotada de características similares a las de un simio. Esta "donna scimmia" se convierte en un misterio y una obsesión para el pintor, quien ve en ella una fuente de inspiración inagotable y, al mismo tiempo, un reflejo de su propia angustia existencial.
A medida que su fascinación por la joven aumenta, se embarca en una serie de interacciones que ponen a prueba su percepción de la belleza y la locura. Se entrelazan en su camino una serie de personajes peculiares, cada uno con sus propias historias y problemas, que le enseñan al pintor sobre la aceptación, la libertad y el verdadero significado del arte. Sin embargo, la sociedad no acepta su relación, lo que provoca una serie de situaciones cómicas y dramáticas que cuestionan los límites entre lo humano y lo animal, la locura y la razón.
La historia culmina en un explosivo desenlace que confronta al pintor con sus propios demonios, mientras la joven desafía la idea misma de lo que significa ser "normal". Una reflexión audaz sobre la identidad y la creatividad, salpicada con humor y una pizca de surrealismo.