En un pequeño pueblo de Italia, la vida de un artista desilusionado da un giro inesperado cuando se cruza con un extraño grupo de personajes que desafían las normas sociales. Todo comienza cuando un joven pintor, atrapado en la rutina de su día a día, decide asistir a una extraña exhibición donde se presenta a una mujer que, debido a un extraño experimento, ha sido dotada de características similares a las de un simio.