En un pequeño pueblo de Italia, la vida de un artista desilusionado da un giro inesperado cuando se cruza con un extraño grupo de personajes que desafían las normas sociales. Todo comienza cuando un joven pintor, atrapado en la rutina de su día a día, decide asistir a una extraña exhibición donde se presenta a una mujer que, debido a un extraño experimento, ha sido dotada de características similares a las de un simio.

En un pueblo de la costa italiana, un grupo de amigos en la veintena lucha por encontrar su lugar en el mundo mientras enfrentan la monotonía de la vida diaria. Estos jóvenes, cada uno con sueños y aspiraciones diferentes, pero todos aferrándose a la comodidad de la amistad y la familiaridad, pasan sus días vagando sin rumbo. Con el mar como telón de fondo, se observa el contraste entre la belleza del paisaje y la incertidumbre de sus vidas.

En la opulenta Roma del siglo I d.C., la ambición y la sensualidad se entrelazan en una narrativa de poder y seducción. La historia sigue a Valeria Messalina, la intrigante y deslumbrante esposa del emperador Claudio, quien se convierte en la figura más influyente y temida en la corte romana. A medida que Claudio, un emperador considerado débil, comienza a confiar en ella, Messalina aprovecha la oportunidad para expandir su dominio.

En una Italia desgarrada por la guerra, un niño llamado Andrea vive con su madre, en un ambiente lleno de tensiones y angustias. La madre, una mujer fuerte pero marcada por sus propios demonios, intenta mantener la normalidad a pesar del caos que la rodea. La relación entre madre e hijo es intensa; Andrea, curioso y sensible, es arrastrado a un mundo de secretos que no puede comprender del todo.