En un gris y monótono pueblo británico, un joven soñador se siente atrapado en una vida que no le pertenece. Billy es un chico con una imaginación desbordante que se escapa de su rutina diaria creando elaboradas fantasías sobre una vida llena de aventuras y éxito. Sin embargo, esta habilidad para soñar se convierte en su mayor maldición, ya que cada una de sus mentiras lo hunde más en un mar de complicaciones.

En una Inglaterra de los años 60, un joven delicuente de un barrio obrero es enviado a un reformatorio tras ser atrapado robando. Allí, se enfrenta a la dura rutina de la vida institucional, rodeado de otros chicos perdidos y un sistema que poco se preocupa por su bienestar. El protagonista, con su espíritu rebelde y una habilidad innata para correr, encuentra en el atletismo una salida a su frustración y una forma de desafiar a sus opresores. A medida que se enfrenta a los entrenadores y a la presión del reformatorio, su talento natural le gana la atención del personal.