En medio de un mundo cambiante y bullicioso de los años 60, un imaginativo director de teatro lucha por encontrar su voz en un paisaje artístico saturado. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a un joven estudiante de filosofía, un ser inquieto y rebelde que se convierte en su musa y su mayor desafío. Atraído por su carisma y su capacidad de cuestionar la realidad, el director decide incorporarlo a su obra más ambiciosa. Sin embargo, lo que comienza como una colaboración creativa pronto se transforma en una compleja relación de poder y manipulación.

En una elegante villa de la Italia de los años 60, un grupo de jóvenes aristócratas se embarca en un verano de desenfreno y reflexión, donde las conversaciones se entrelazan con las tensiones sociales de la época. Entre cenas opulentas y juegos de jardín, los protagonistas, una combinación de idealistas y cínicos, comienzan a cuestionar las normas y valores de la sociedad a la que pertenecen. La historia se centra en el apuesto y carismático Fabrizio, quien, en su búsqueda de libertad y significado, desafía abiertamente las convenciones familiares y las expectativas sociales.

En una calurosa noche romana, la atmósfera se carga de tensión tras el hallazgo del cadáver de una mujer en un desierto y sombrío callejón. El cuerpo, que pertenece a una joven conocida en el vecindario, desata una serie de investigaciones y rumores que desnudan los secretos y deseos ocultos de los personajes que la rodean. Entre ellos se encuentra un grupo de marginales que viven al borde de la sociedad, quienes se ven envueltos en una espiral de sospechas y traiciones.