En medio de un mundo cambiante y bullicioso de los años 60, un imaginativo director de teatro lucha por encontrar su voz en un paisaje artístico saturado. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a un joven estudiante de filosofía, un ser inquieto y rebelde que se convierte en su musa y su mayor desafío. Atraído por su carisma y su capacidad de cuestionar la realidad, el director decide incorporarlo a su obra más ambiciosa. Sin embargo, lo que comienza como una colaboración creativa pronto se transforma en una compleja relación de poder y manipulación.

En una Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de maquis, guerrilleros de la resistencia, se enfrenta a una tensa misión que podría cambiar el rumbo de la lucha contra el régimen opresor. Mientras se preparan para un asalto audaz en un pueblo cercano, las emociones y lealtades se ponen a prueba cuando un extraño aparece en la escena, un soldado alemán que ha desertado de su unidad. En un principio, el grupo no sabe si confiar en él, pero su conocimiento sobre los movimientos del enemigo puede ser la clave para el éxito de su operación.

La historia se centra en Séverine, una joven y hermosa mujer atrapada en la rutina de su vida matrimonial con un médico exitoso, quien, aunque la adora, no logra satisfacer sus deseos más profundos. A medida que su vida diaria se vuelve cada vez más monótona, Séverine empieza a explorar sus fantasías sexuales, que son intensas y liberadoras, pero que permanece escondidas bajo una fachada de perfección.

En la Sicilia del siglo XIX, la nobleza comienza a desmoronarse mientras la unificación de Italia se vislumbra en el horizonte. Don Fabrizio, un príncipe aristocrático cansado de las intrigas de la corte y de los cambios sociales que amenazan su estilo de vida, observa con una mezcla de rechazo y resignación el ascenso de la burguesía. Su familia, que una vez disfrutó de un estatus inquebrantable, se enfrenta a un futuro incierto en un mundo que ya no les pertenece.