En esta cautivadora historia, seguimos a un joven llamado Jess, un talentoso cantante de jazz en busca de su identidad y su lugar en el mundo. Criado en una familia judía ortodoxa, Jess se siente atrapado entre las expectativas de su herencia cultural y su pasión por la música moderna. Desde temprana edad, sus sueños lo han llevado por un camino diferente al de su familia, que anhela que se convierta en rabino y siga la tradición familiar.

En el Viejo Oeste americano, un ingenuo rabino judío llamado Avram se embarca en un viaje lleno de aventuras y peligros. Después de recibir la misión de llevar la Torá (el libro sagrado judío) desde Europa hasta un asentamiento en California, parte hacia lo desconocido con una determinación admirable pero poco realista. A medida que Avram se adentra en el Oeste, pronto se da cuenta de que no está preparado para la dura vida del desierto.

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, un brillante pero algo arrogante oficial de inteligencia estadounidense, el capitán "Joe" Hendricks, se ve atrapado en un juego mortal de engaños y estrategias. Mientras se prepara para una misión secreta en Europa, es capturado por agentes alemanes que han ideado un plan maquiavélico para obtener información vital sobre los movimientos aliados. Para ello, los nazis deciden usar un truco psicológico: le hacen creer que ha estado en un coma durante 36 horas y que, por lo tanto, su misión ha fracasado.