En el vibrante y a menudo complicado mundo de la ciudad de Nueva York de finales de los años 60, un joven italoamericano llamado J.R. vive una vida desapasionada y limitée por los convencionalismos. Dedicado a su grupo de amigos y su vida nocturna, J.R. se siente cómodo en su rutina cotidiana, hasta que conoce a una enigmática joven que cambia su perspectiva. La química entre ellos es innegable; sin embargo, J.R. se enfrenta a sus propios demonios internos y las expectativas de su entorno.