En la Escocia medieval, un oscuro teatro se convierte en el escenario de una intensa interpretación de la tragedia clásica. La historia sigue a un grupo de actores que, en medio de ensayos y tensiones creativas, se ven atrapados por la maldición que se dice que pesa sobre la obra de Shakespeare. El talentoso pero atormentado protagonista, un ambicioso actor cuyo deseo de brillar en la actuación lo lleva a la locura, comienza a percibir la línea entre la realidad y la ficción cada vez más difusa.

En un remoto pueblo de Europa del Este, un misterioso circo itinerante llega bajo la luz de la luna, prometiendo un espectáculo hipnótico que desata la curiosidad y el miedo entre los lugareños. La historia se centra en un grupo de artistas y malabaristas, entre los que destaca una seductora y enigmática mujer con un oscuro secreto: un vínculo ancestral con vampiros. Mientras el circo despliega su magia, una serie de extraños asesinatos comienzan a sembrar el pánico en la aldea, donde la superstición y el folclore cobran vida.

En un año que parece repleto de amenazas intergalácticas, un excéntrico científico llamado el Doctor viaja por el tiempo y el espacio en su misteriosa nave, que en el exterior parece una antigua cabina de policía británica. En esta aventura, nuestro protagonista y su nieta, Susan, se ven atrapados en un conflicto brutal en un mundo alienígena llamado Skaro. Este planeta está poblado por una raza de seres mecánicos y despiadados, los Daleks, quienes han sido transformados en auténticas máquinas de guerra en su busca por dominar y exterminar a otras especies.