En un remoto pueblo de Europa del Este, un misterioso circo itinerante llega bajo la luz de la luna, prometiendo un espectáculo hipnótico que desata la curiosidad y el miedo entre los lugareños. La historia se centra en un grupo de artistas y malabaristas, entre los que destaca una seductora y enigmática mujer con un oscuro secreto: un vínculo ancestral con vampiros. Mientras el circo despliega su magia, una serie de extraños asesinatos comienzan a sembrar el pánico en la aldea, donde la superstición y el folclore cobran vida.
Una joven del pueblo, atrapada entre su deseo de descubrir la verdad y su creciente fascinación por uno de los artistas, se adentra en un mundo de sombras y secretos antiguos. A medida que los números del circo se tornan cada vez más escalofriantes, revela la lucha amarga entre el bien y el mal, donde la sangre y la traición son el pan de cada día. Con cada actuación, las tensiones aumentan y los secretos comienzan a filtrarse, obligando a los aldeanos a confrontar sus propios demonios internos.
Los pasajes del circo son de belleza hipnótica, pero también de horror palpable que transforma la diversión en desesperación. A medida que la trama se desenreda, se hace evidente que no solo están jugando con su vida, sino también con el destino de la aldea, atrapada en un ciclo de maldiciones y oscuros pactos. El clímax culmina en una batalla final de ingenio y supervivencia, donde los vínculos del pasado amenazan con sellar el destino de todos.