En un remoto pueblo de Europa del Este, un misterioso circo itinerante llega bajo la luz de la luna, prometiendo un espectáculo hipnótico que desata la curiosidad y el miedo entre los lugareños. La historia se centra en un grupo de artistas y malabaristas, entre los que destaca una seductora y enigmática mujer con un oscuro secreto: un vínculo ancestral con vampiros. Mientras el circo despliega su magia, una serie de extraños asesinatos comienzan a sembrar el pánico en la aldea, donde la superstición y el folclore cobran vida.