En un remoto pueblo de Europa del Este, un misterioso circo itinerante llega bajo la luz de la luna, prometiendo un espectáculo hipnótico que desata la curiosidad y el miedo entre los lugareños. La historia se centra en un grupo de artistas y malabaristas, entre los que destaca una seductora y enigmática mujer con un oscuro secreto: un vínculo ancestral con vampiros. Mientras el circo despliega su magia, una serie de extraños asesinatos comienzan a sembrar el pánico en la aldea, donde la superstición y el folclore cobran vida.

En un colorido y surrealista escenario, una compañía de teatro se embarca en una representación única que da vida a las tragedias y paradojas de la Primera Guerra Mundial. Con un enfoque innovador, el elenco presenta una mezcla de canciones y actuaciones en un tono casi festivo que contrasta brutalmente con el horror de la guerra. A través de una serie de viñetas, los actores personifican tanto a soldados como a figuras políticas, mostrando la naivete y la arrogancia que precipitaron el conflicto.