En una Polonia de principios de los años 80, un grupo de idealistas y soñadores se encuentra en una travesía surrealista y cómica. La historia gira en torno a una especie de 'estafa' orquestada por un director de teatro, quien intenta conseguir fondos para llevar a cabo su dudosa película sobre un famoso oso de circo. Sin embargo, la trama va mucho más allá de la mera búsqueda de financiación; se convierte en un viaje de absurdos encuentros y situaciones inverosímiles.

En un remoto pueblo de Europa del Este, un misterioso circo itinerante llega bajo la luz de la luna, prometiendo un espectáculo hipnótico que desata la curiosidad y el miedo entre los lugareños. La historia se centra en un grupo de artistas y malabaristas, entre los que destaca una seductora y enigmática mujer con un oscuro secreto: un vínculo ancestral con vampiros. Mientras el circo despliega su magia, una serie de extraños asesinatos comienzan a sembrar el pánico en la aldea, donde la superstición y el folclore cobran vida.

En una escocia neblinosa y opresiva del siglo XI, un valiente general llamado Macbeth regresa triunfante tras una batalla. A su llegada, se encuentra con tres misteriosas brujas que le revelan un futuro prometedor: se convertirá en rey. Consumido por la ambición y las palabras de las brujas, Macbeth decide tomar su destino en sus propias manos. Junto a su despiadada esposa, Lady Macbeth, comienza a tramar un oscuro plan para asesinar al rey Duncan y usurpar el trono.

En el bullicioso Londres de los años 70, un joven de diecisiete años llamado Mike, que trabaja en una piscina pública, se ve atrapado entre la rutina de su vida y la creciente curiosidad por el mundo de los adultos. Cuando una nueva socorrista, Susan, entra en escena, su vida toma un giro inesperado. Susan, con su personalidad desinhibida y su belleza hipnótica, despierta en Mike una mezcla de fascinación y confusión sexual.