En plena Guerra Fría, un astuto agente secreto británico, Harry Palmer, es reclutado por el gobierno para investigar una serie de misteriosas desapariciones de científicos clave. Sin embargo, a diferencia de otros espías de la época, Harry no es el típico héroe de acción: es un ex soldado atrapado en un trabajo de oficina y con una personalidad sarcástica, que prefiere la vida cotidiana y el arroz con curry a la vida de espionaje.

En un mundo donde las luces del escenario brillan y las risas son el mejor refugio, un comediante en decadencia lucha por encontrar su lugar en la industria del entretenimiento. Con su carrera resumida a espectáculos en pequeños clubes y un constante trato con la tristeza detrás de las cortinas, nuestro protagonista se enfrenta a la pérdida de su relevancia en la comedia. La nostalgia por los días de gloria lo lleva a reflexionar sobre su vida, sus decisiones y las sombras del éxito que lo persiguen.