En medio de la Londres victoriana, un renombrado científico se obsesiona con descubrir los secretos de la dualidad humana. Pero su ambición lo lleva a experimentar con su propia naturaleza, logrando liberar a un oscuro alter ego que resulta ser una mujer seductora y peligrosa. ¿La razón detrás de su transformación? Un extraño concocto que mezcla jeringas de un elixir misterioso y la incontrolable necesidad de experimentar más allá de los límites de la razón.

En un oscuro castillo en Hungría, la condesa Elisabeth batea las alas de su propia leyenda al descubrir un secreto aterrador: la sangre de jóvenes doncellas es la clave para mantener su eterna juventud. Tras la muerte de su esposo, se sumerge en un abismo de desesperación y ambición desmedida, dispuesta a todo para preservar su belleza. Con la ayuda de su fiel sirviente, la condesa comienza a atraer a las jóvenes del pueblo, prometiéndoles riquezas y oportunidades que rápidamente se convierten en un trágico destino.

En el vibrante Londres de los años sesenta, un fotógrafo de moda llamado Thomas se sumerge en la vida despreocupada de los yuppies londinenses, capturando imágenes de la alta sociedad con su cámara. Un día, mientras pasea por un parque, se topa con una pareja que aparentemente está teniendo un momento íntimo. Intrigado, decide sacar algunas fotos, pero lo que comienza como un mero capricho se transforma rápidamente en algo más inquietante.