En la víspera de Navidad, la familia Reynolds se reúne en su acogedora casa de campo por primera vez en años. La atmósfera está cargada de emoción, risas, pero también de viejas rencillas que resuenan entre los miembros de la familia. El patriarca, Tom, un viudo algo amargado, trata de mantener la paz mientras sus cuatro hijos, cada uno con sus propias inseguridades y aspiraciones, luchan por encontrar un sentido de pertenencia.

En un reino lleno de leyendas y magia, un joven caballero llamado Gawain, sobrino del Rey Arturo, se embarca en una aventura que lo pondrá a prueba de maneras que nunca imaginó. Todo comienza en una Nochebuena, cuando aparece un misterioso caballero de piel verde, que desafía a los nobles de la corte a un juego mortal: quien le corte la cabeza debe buscarlo un año después para recibir lo mismo a cambio.

En un frondoso bosque del Pacífico Noroeste, un niño llamado Pete ha vivido durante seis años en compañía de un dragón llamado Elliott, quien es más que una simple criatura: es su mejor amigo y protector. Desde que perdió a sus padres en un accidente automovilístico, Pete encontró refugio en la mágica compañía de Elliott, un dragón verde con la habilidad de volverse invisible y que tiene un gran corazón. Su vida en el bosque, lejos de la civilización, transcurre en armonía, hasta que un día, una búsqueda por parte de una familia local pone de manifiesto su existencia.