En un vibrante Londres de finales de los 60, un astuto agente de inteligencia británico se ve atrapado en una intriga internacional cuando se infiltra en el mundo glamuroso y peligroso de la moda. La historia comienza cuando recibe una misión que parece sencilla: seguir a una bella modelo cuyo comportamiento ha llamado la atención de las autoridades. Sin embargo, lo que parece ser una tarea de rutina se convierte rápidamente en una serie de enredos y confusiones.

En un barrio obrero de Londres, un ingeniero sin empleo, Mark Thackeray, se convierte en profesor de una clase de estudiantes problemáticos en una escuela secundaria. Al principio, enfrenta una dura resistencia y desinterés por parte de sus alumnos, que vienen de un entorno difícil y ven la educación como una pérdida de tiempo. Sin embargo, Mark no se rinde; en vez de seguir el enfoque tradicional, decide conectar con ellos a través de su experiencia de vida.