En un pequeño pueblo de la Europa del Este, el influyente pero obsesionado barón de la música clásica, interpretado por un hilarante Woody Allen, se enamora perdidamente de una bellísima mujer que es objeto de deseo para la mayoría de los hombres del lugar. Ella está atrapada entre su amor por él y la presión de un matrimonio inminente con un poderoso noble. Con un humor ácido y un ingenio brillante, el imaginativo protagonista procura ganar su corazón mientras lidia con las absurdidades de la vida, la muerte y las etiquetas sociales.

En una constante mezcla de realidad y ficción, un escritor de novelas de espías, François Merlin, lleva una vida bastante monótona y poco emocionante en París. Sin embargo, su imaginación es desbordante, y sus historias están llenas de acción y romance. Cuando no está escribiendo, François se enfrenta a un mundo gris y aburrido, hasta que su musa aparece en la forma de Christine, una joven y encantadora vecina que se siente intrigada por él. Su vida toma un giro inesperado cuando los límites entre su mundo imaginario y el real comienzan a desdibujarse.

En un pequeño y pintoresco pueblo francés, un artista fracasado llamado Léon se encuentra atrapado en un mar de deudas y problemas personales. Su vida aburrida toma un giro inesperado cuando, tras una noche de juerga, despierta con una intrigante y sorprendente obra de arte tatuada en su cuerpo, que resulta ser una representación del famoso pintor y gourmet Delacroix. Sin embargo, este inesperado estigma lo convierte en el centro de atención de un mundo del arte que nunca pensó que lo aceptaría.