En un sombrío y tumultuoso siglo XVII en Inglaterra, se desencadena el terror en una aldea rural cuando un implacable cazador de brujas llega a la región. Este fanático religioso, armado hasta los dientes con un poder casi sobrenatural, se dedica a exterminar a quienes considera herejes, utilizando métodos brutales y despiadados.

En un Londres sombrío y enigmático, un exiliado ruso, el doctor Montague, vive recluido en su misteriosa mansión junto a su esposa, la seductora y envejecida Eugenie. Ambos han desarrollado una técnica poco convencional que les permite experimentar una conexión telepática intensa con otros; pueden literalmente "entrar" en las mentes de sus sujetos. Su vida monótona da un giro inesperado cuando conocen a un joven y apuesto desconocido, un atractivo vagabundo que despierta la curiosidad y el deseo en Eugenie.

En un viaje a Rumania para disfrutar de su luna de miel, una joven pareja se ve envuelta en un giro macabro de los acontecimientos. Mientras exploran un misterioso y antiguo castillo, sufren un accidente trágico que lleva a la muerte de la novia. Sin embargo, lo que debería ser un simple capítulo de su historia de amor se convierte en un oscuro ciclo de venganza y transformación. La novia vuelve a la vida bajo la influencia de un espíritu maligno, tomando una forma monstruosa y desatada que busca cobrarse venganza.