En un Londres sombrío y enigmático, un exiliado ruso, el doctor Montague, vive recluido en su misteriosa mansión junto a su esposa, la seductora y envejecida Eugenie. Ambos han desarrollado una técnica poco convencional que les permite experimentar una conexión telepática intensa con otros; pueden literalmente "entrar" en las mentes de sus sujetos. Su vida monótona da un giro inesperado cuando conocen a un joven y apuesto desconocido, un atractivo vagabundo que despierta la curiosidad y el deseo en Eugenie.
Montague, intrigado por las posibilidades de esta nueva conexión, decide utilizar al joven como su conejillo de indias. A medida que el proceso avanza, la historia tornará un tono oscuro y retorcido, revelando los peligros de jugar con los límites de la mente humana. La fascinación de Eugenie por el joven crece, haciéndola perder el control y sumergirse en un torbellino de pasión y obsesión. El vínculo telepático se convierte en una especie de juego peligroso donde los límites entre la realidad y la ilusión comienzan a desdibujarse.
Con giros inesperados y un aire de suspense palpable, la película desentraña temas de poder, deseo y la lucha por el control mental, llevándonos a cuestionar las consecuencias de nuestros impulsos más oscuros. Una mezcla de horror psicológico y fascinación por lo oculto, la historia nos lleva a un clímax inquietante donde la locura y la pasión se entrelazan de manera surrealista y aterradora.