En un futuro no tan lejano, un grupo de científicos se enfrenta a una crisis ambiental tras la misteriosa muerte de varias especies marinas en una isla británica. Al recibir informes alarmantes sobre la descomposición de las criaturas y la aparición de mutaciones extrañas, el gobierno decide enviar a un equipo especial de expertos con el objetivo de investigar lo que está sucediendo en el lugar.

En un Londres sombrío y enigmático, un exiliado ruso, el doctor Montague, vive recluido en su misteriosa mansión junto a su esposa, la seductora y envejecida Eugenie. Ambos han desarrollado una técnica poco convencional que les permite experimentar una conexión telepática intensa con otros; pueden literalmente "entrar" en las mentes de sus sujetos. Su vida monótona da un giro inesperado cuando conocen a un joven y apuesto desconocido, un atractivo vagabundo que despierta la curiosidad y el deseo en Eugenie.

En una remota isla del Reino Unido, la vida de un peculiar matrimonio se ve interrumpida por la llegada de dos peligrosos fugitivos. Dickie, un hombre de pelazo largo y esa vibra de rebelde, y su cómplice, una chica que parece sacada de un sueño hippy, llegan a la puerta de una extraña casa que, aunque normalmente estaría tranquila, se convierte en el escenario de un juego mortal. La pareja, compuesta por un aristócrata frágil y su esposa, se ven obligados a transformar su vida monótona en un auténtico caos.