En el salvaje oeste, Hannie es una mujer que ha dado la vida por su familia, pero todo cambia cuando un grupo de forajidos asesina cruelmente a su marido y la deja desolada. Atrapada en un mundo donde el dolor y la venganza parecen ser la única respuesta, Hannie se embarca en un viaje de transformación y empoderamiento. Inicialmente inocente y vulnerable, la tragedia la convierte en una guerrera decidida a buscar justicia.

En un Londres sombrío y enigmático, un exiliado ruso, el doctor Montague, vive recluido en su misteriosa mansión junto a su esposa, la seductora y envejecida Eugenie. Ambos han desarrollado una técnica poco convencional que les permite experimentar una conexión telepática intensa con otros; pueden literalmente "entrar" en las mentes de sus sujetos. Su vida monótona da un giro inesperado cuando conocen a un joven y apuesto desconocido, un atractivo vagabundo que despierta la curiosidad y el deseo en Eugenie.