En un sombrío y tumultuoso siglo XVII en Inglaterra, se desencadena el terror en una aldea rural cuando un implacable cazador de brujas llega a la región. Este fanático religioso, armado hasta los dientes con un poder casi sobrenatural, se dedica a exterminar a quienes considera herejes, utilizando métodos brutales y despiadados.

En un Londres sombrío y enigmático, un exiliado ruso, el doctor Montague, vive recluido en su misteriosa mansión junto a su esposa, la seductora y envejecida Eugenie. Ambos han desarrollado una técnica poco convencional que les permite experimentar una conexión telepática intensa con otros; pueden literalmente "entrar" en las mentes de sus sujetos. Su vida monótona da un giro inesperado cuando conocen a un joven y apuesto desconocido, un atractivo vagabundo que despierta la curiosidad y el deseo en Eugenie.