En el vibrante Tokyo de los años 80, una joven llamada Yoko trabaja como asistente en una productora de cine de bajo presupuesto, especializada en el popular género del “roman porno”. Harta de las limitaciones y la superficialidad de su trabajo, Yoko sueña con convertirse en una directora de cine respetada. Sin embargo, su realidad es muy distinta: enfrenta constantes desafíos por ser mujer en una industria dominada por hombres.

En el Japón del siglo XVII, la historia se adentra en un mundo oscuro y retorcido de secretos familiares y deseos prohibidos. La trama gira en torno a una joven hermosa y cabeza fuerte que se convierte en el centro de atención de su familia aristocrática. A medida que se entrelazan las vidas de sus parientes, se desatan pasiones ocultas y rivalidades ferozmente competitivas que pronto estallan en un torbellino de violencia y traición.

En una oscura y retorcida Tokio de posguerra, un extraño y macabro fenómeno comienza a aterrorizar a la población: seres humanoides deformes que emergen de las sombras y siembran el caos. La historia sigue a un joven detective, Katsuhiko, que se encuentra atrapado en un intrincado juego del gato y el ratón mientras investiga una serie de asesinatos relacionados con estos misteriosos y deformes personajes. Con cada paso que da, Katsuhiko se adentra más en un mundo de locura y depravación, enfrentándose a sus propios demonios internos.