En un pequeño pueblo japonés, la vida de los habitantes se ve trastocada por una serie de extraños sucesos sobrenaturales. Todo comienza cuando una antigua leyenda cobra vida: se dice que un dragón ascendente protege a aquel que se atreva a acercarse al río sagrado, pero también castiga a los que deshonran su nombre. La historia sigue a Hiroshi, un joven y escéptico académico que llega al pueblo en busca de pruebas que desmantelen el mito local. Sin embargo, pronto se ve envuelto en un mundo de fantasía y terror que desafía toda lógica.

En el Japón del siglo XVII, la historia se adentra en un mundo oscuro y retorcido de secretos familiares y deseos prohibidos. La trama gira en torno a una joven hermosa y cabeza fuerte que se convierte en el centro de atención de su familia aristocrática. A medida que se entrelazan las vidas de sus parientes, se desatan pasiones ocultas y rivalidades ferozmente competitivas que pronto estallan en un torbellino de violencia y traición.

En una oscura y retorcida Tokio de posguerra, un extraño y macabro fenómeno comienza a aterrorizar a la población: seres humanoides deformes que emergen de las sombras y siembran el caos. La historia sigue a un joven detective, Katsuhiko, que se encuentra atrapado en un intrincado juego del gato y el ratón mientras investiga una serie de asesinatos relacionados con estos misteriosos y deformes personajes. Con cada paso que da, Katsuhiko se adentra más en un mundo de locura y depravación, enfrentándose a sus propios demonios internos.