En una oscura y retorcida Tokio de posguerra, un extraño y macabro fenómeno comienza a aterrorizar a la población: seres humanoides deformes que emergen de las sombras y siembran el caos. La historia sigue a un joven detective, Katsuhiko, que se encuentra atrapado en un intrincado juego del gato y el ratón mientras investiga una serie de asesinatos relacionados con estos misteriosos y deformes personajes. Con cada paso que da, Katsuhiko se adentra más en un mundo de locura y depravación, enfrentándose a sus propios demonios internos.