En un pequeño y sombrío pueblo de Ohio, donde la moralidad es tan variable como el clima, se entrelazan las vidas de varios personajes que parecen estar marcados por la tragedia y el pecado. El protagonista, un joven llamado Arvin, ha crecido en un entorno donde la fe y la violencia conviven de manera inquietante. Tras la muerte de su madre y un oscuro pasado familiar, Arvin se siente atrapado entre los ecos de la religión y el terror de su propia historia.

En un mundo de decadencia, lujuria y revelaciones extrañas, dos jóvenes amigos, Encolpio y Ascilto, se lanzan a una aventura por el Imperio Romano que desafía la realidad tal como la conocemos. Sin un rumbo claro y empujados por una insaciable búsqueda de placer y significado, se encuentran en una serie de encuentros surrealistas que desafían la lógica. Desde un banquete extravagante lleno de excesos hasta un amorío tormentoso con un hermoso efebo, cada experiencia es un mosaico de emociones intensas y grotescas.