En un mundo de excesos y placeres desenfrenados, un hombre seductor surca las calles del siglo XVIII en busca de la verdadera esencia del amor y el deseo. Este intrigante personaje, conocido por sus habilidades para conquistar corazones, es al mismo tiempo un filósofo y un poeta, aunque sus pensamientos a menudo se ven opacados por una vida de lujuria y escapismo. A medida que su viaje avanza, se enfrenta a una serie de encuentros inolvidables que reflejan las fantasías y miserias de la humanidad.

En el Berlín de los años 30, justo antes del régimen nazi, una elegante y sofisticada casa de recreo es el epicentro de intrigas, pasiones y espionaje. La joven Kitty, una ex bailarina de cabaret, es reclutada por un grupo de oficiales nazis para convertir su salón en un lugar de encuentros clandestinos y, lo que es aún más peligroso, un centro de espionaje. Su misión es instalar un nuevo sistema de vigilancia en el recinto para espiar a sus clientes, quienes son figuras clave dentro del panorama político de la época.

En un mundo de decadencia, lujuria y revelaciones extrañas, dos jóvenes amigos, Encolpio y Ascilto, se lanzan a una aventura por el Imperio Romano que desafía la realidad tal como la conocemos. Sin un rumbo claro y empujados por una insaciable búsqueda de placer y significado, se encuentran en una serie de encuentros surrealistas que desafían la lógica. Desde un banquete extravagante lleno de excesos hasta un amorío tormentoso con un hermoso efebo, cada experiencia es un mosaico de emociones intensas y grotescas.