En plena época de la Guerra Civil Americana, un astuto estafador y un libre pensador se embarcan en un arriesgado esquema que pone a prueba su ingenio y su moralidad. El protagonista es un hombre simpático pero profundamente enredado en el negocio del engaño, acostumbrado a hacer tratos en los que sale ganando sin importar a quién tenga que pisotear en el camino. Con una personalidad carismática y un talento natural para manipular, decide aprovecharse del descontento social y racial de su tiempo.

En el vibrante y turbio paisaje de Los Ángeles de los años 30, un detective privado de métodos poco convencionales se ve envuelto en un laberinto de intrigas y oscuras conspiraciones. Cuando una hermosa mujer con un inquietante pasado le contrata para encontrar a su hermano desaparecido, la historia se complica rápidamente. Este hombre, un exsoldado marcado por la guerra, se enfrenta a un jardín de enigmas que lo lleva desde lujosos clubes nocturnos hasta las calles polvorientas y peligrosas de la ciudad.

En una ciudad donde el tiempo parece estar en pausa, un joven poeta llamado Adam decide refugiarse en un solitario y misterioso mundo: una mansión abandonada en el corazón de la urbe. Sin embargo, lo que él no sabía es que no está tan solo como pensaba. La casa está habitada por un peculiar grupo de personas que han decidido escapar de las convenciones de la sociedad para vivir una vida que se siente como un sueño. Entre ellos se encuentra una enigmática mujer llamada Ella, cuya belleza y melancolía cautivan a Adam desde el primer momento.