En plena época de la Guerra Civil Americana, un astuto estafador y un libre pensador se embarcan en un arriesgado esquema que pone a prueba su ingenio y su moralidad. El protagonista es un hombre simpático pero profundamente enredado en el negocio del engaño, acostumbrado a hacer tratos en los que sale ganando sin importar a quién tenga que pisotear en el camino. Con una personalidad carismática y un talento natural para manipular, decide aprovecharse del descontento social y racial de su tiempo.
A su lado, un intrigante ex-esclavo, quien ha pasado por altibajos en su vida, se une a su causa con la esperanza de salir adelante en un mundo que no les ha ofrecido más que desdicha. Juntos, estos dos personajes se lanzan a un viaje por el sur de Estados Unidos, donde las tensiones raciales y la codicia están alcanzando su punto máximo. Con el objetivo de vender a un grupo de esclavos en el mercado oculto, deben sortear no solo a las autoridades, sino también a criminales y a aquellos que se oponen a su plan.
Pero a medida que se adentran más en su peligrosa travesía, surgen dilemas morales que harán tambalear su extraño vínculo y cuestionarán sus verdaderos motivos. Con giros inesperados y un humor mordaz, esta historia desafía las convenciones del género, plantea preguntas sobre la justicia y la amistad en tiempos de desesperación, y deja al público reflexionando mucho después de los créditos finales.