Dos maestros en kung-fu, llamados Cielo y Tierra, están arrasando los pueblos y matando a todos los miembros de la hermandad Yin-Yang. Una familia huirá para que años más tarde sus dos hijos puedan vengar esta matanza enfrentándose a Cielo y Tierra.

Los patriotas anti-Ching, bajo la dirección de Ho Kuang-han, han establecido en secreto su base en Canton, disfrazados de maestros de escuela. Durante un brutal ataque manchú, Lui logra escapar y se dedica a aprender las artes marciales para vengarse.

Chen Zhen regresa al recinto internacional de China solo para enterarse de la muerte de su amado maestro. Esto se ve agravado por el continuo hostigamiento racista por parte de la población japonesa en el área. A diferencia de sus amigos, lo enfrenta de frente con su dominio de las artes marciales mientras investiga el asesinato de su maestro.

Ying Ke-Feng es un espadachín experto y su negocio es escoltar el transporte de 200.000 taels de plata a la capital cada año. Este año, sin embargo, le aflige una enfermedad que lo deja incapacitado de usar su espada. Tiene que dejar esta importante comisión a dos jóvenes, Hsiang Ting y Yun Piao-Piao