En un mundo donde los deseos y la pasión se entrelazan con la ambigüedad, una joven abogada de Nueva York, interpretada por una talentosa actriz, se embarca en un viaje que cambiará su vida para siempre. Tras ser enviada a Brasil para cerrar un tratado comercial, se encuentra inmersa en un paraíso tropical que oculta más de lo que aparenta. Mientras navega en un entorno de belleza deslumbrante y ritmo vibrante, se ve atraída irresistiblemente hacia un enigmático y carismático extranjero, cuyo magnetismo parece ocultar un lado oscuro.

En una oscura y opresiva prisión de Argentina, dos hombres conviven en una celda, cada uno lidiando a su manera con el peso de su condena. Valentin, un activista político, es el tipo duro que lucha por sus ideales en un ambiente que aplasta cualquier rayo de esperanza. Por otro lado, Molina, un homosexual sensibilizado y soñador, se encuentra atrapado entre su amor por el cine y las brutales realidades de su entorno.