En un pequeño y pintoresco pueblo de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, la vida transcurre tranquilamente entre viñedos y tradiciones locales, hasta que la ocupación alemana cambia las cosas. Los habitantes de esta clandestina comunidad van a tener que demostrar de qué están hechos cuando los soldados nazis llegan con una peculiar exigencia: quieren hacerse con su famoso vino, el cual es más que un producto local; es un símbolo de su identidad y orgullo.

En la Viena del siglo XVIII, un joven y talentoso músico se encuentra atrapado entre su amor por la música y las exigencias de su familia. Mientras su madre sueña con un futuro brillante para él como abogado, el apasionado muchacho anhela seguir los pasos de su padre, un famoso compositor que ya no está. Todo se complica aún más cuando se enamora de una hermosa cantante que está luchando por ganarse su lugar en el mundo de la ópera.