En un suburbio de los años 60, una ama de casa llamada Francine se encuentra atrapada en un torbellino de mediocridad y desesperación. Su vida parece un carrusel de frustraciones: un esposo adicto a las apuestas que apenas le presta atención, una hija rebelde que no hace más que causarle problemas y una vida social de lo más monótona. Sin embargo, todo cambia cuando Francine descubre un oscuro secreto familiar que la lleva a cuestionar su realidad y replantearse su existencia.

En un mundo donde la provocación y la transgresión se combinan en una explosión de colores brillantes, la trama se centra en Divine, un icónico drag queen y glamorosa figura de la cultura underground, quien se esfuerza por mantener el título de "la persona más inmoral del mundo". Divine reina en una pequeña casa en Maryland con su peculiar familia, un grupo de marginados y excéntricos que desafían todas las normas sociales. La atmósfera es intensa y caótica, repleta de situaciones absurdas y episodios de pura locura que desafían la lógica y el sentido común.

En un mundo subterráneo de caos y provocación, una troupe de artistas de vanguardia se adentra en la locura con un espectáculo lleno de sorpresas. La historia gira en torno a la carismática y excéntrica Lady Divine, interpretada por una deslumbrante Divine, quien lidera a su grupo de amigos y cómplices en una serie de actos extraños y transgresores. En un día cualquiera, mientras realizan su insólito espectáculo en un carnaval, la dinámica se torna oscura cuando Divine descubre que su novio la está engañando.