En el Berlín de 1923, con la ciudad al borde del colapso y la inminente llegada del régimen nazi, un circo de decadencia y extrañeza se convierte en el trasfondo de una inquietante narrativa. Cuando Abel Rosenberg, un estadounidense de ascendencia judía, llega a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, su vida da un giro inesperado al cruzarse con el enigmático y perturbador mundo del circo. Abandonado por su pasado y atormentado por sus demonios internos, Abel se convierte en un testigo involuntario de las tensiones en aumento y la creciente inestabilidad social.

En la Viena del siglo XIX, una joven llamada Josefine vive con su madre viuda, quien se esfuerza por mantener las apariencias en una sociedad conservadora. Sin embargo, Josefine tiene una vida secreta repleta de aventuras y descubrimientos sobre su propia sexualidad. Atraída por los placeres del amor y la lujuria, se convierte en una joven seductora que, lejos de seguir las normas de su tiempo, se embarca en un viaje de autodescubrimiento y liberación.

En plena Guerra Fría, un grupo de ciudadanos atrapados en el lado oriental de Berlín siente la presión opresiva del régimen comunista. Entre ellos se encuentra un joven ingeniero llamado Paul, quien ha estado soñando con una vida mejor en el Occidente. Cuando su esposa e hija son amenazadas por un brutal agente de la Stasi, Paul decide que ya es hora de arriesgarlo todo por su libertad. Él y su amigo, un exsoldado con un ingenio agudo para la fuga, comienzan a trazar un audaz plan para escapar a través de túneles subterráneos que han dejado atrás los tiempos de guerra.