En el Berlín de 1923, con la ciudad al borde del colapso y la inminente llegada del régimen nazi, un circo de decadencia y extrañeza se convierte en el trasfondo de una inquietante narrativa. Cuando Abel Rosenberg, un estadounidense de ascendencia judía, llega a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, su vida da un giro inesperado al cruzarse con el enigmático y perturbador mundo del circo. Abandonado por su pasado y atormentado por sus demonios internos, Abel se convierte en un testigo involuntario de las tensiones en aumento y la creciente inestabilidad social.
Al mismo tiempo, conoce a una fascinante y compleja mujer, quien lo arrastra a un oscuro entramado de secretos, traiciones y violencia. La relación entre ambos se convierte en una mezcla explosiva de pasión y desesperación, mientras las fuerzas del destino parecen conspirar contra ellos. Mientras tanto, el clima en Berlín se vuelve más ominoso y opresivo, reflejando el caos y la descomposición social que amenaza con devorar a quienes se encuentran atrapados en él.
Con el telón de fondo de un período histórico crucial, esta historia indaga en la fragilidad de la moralidad humana y la lucha por la supervivencia en un mundo que se desmorona. Con una atmósfera intensa y una narrativa inquietante, el film nos sumerge en la percepción de la desesperanza y la alienación, ofreciéndonos un mirador escalofriante a la vida en tiempos de crisis.