En el tumultuoso contexto de la Segunda Guerra Mundial, un comando estadounidense es asesinado durante una misión crucial en Europa. El hecho no solo deja un rastro de traición y misterio, sino que también pone en jaque la seguridad de la inteligencia aliada. El coronel Mackenzie, un astuto oficial de inteligencia militar, es llamado para investigar el caso. Sin embargo, a medida que se adentra en la intriga, descubre un oscuro entramado de espionaje dentro de las propias fuerzas aliadas.

En el Berlín de 1923, con la ciudad al borde del colapso y la inminente llegada del régimen nazi, un circo de decadencia y extrañeza se convierte en el trasfondo de una inquietante narrativa. Cuando Abel Rosenberg, un estadounidense de ascendencia judía, llega a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, su vida da un giro inesperado al cruzarse con el enigmático y perturbador mundo del circo. Abandonado por su pasado y atormentado por sus demonios internos, Abel se convierte en un testigo involuntario de las tensiones en aumento y la creciente inestabilidad social.