En la década de los 70, un carismático estafador llamado François se encuentra atrapado en un ciclo interminable de travesuras y engaños. Con un talento natural para sacarle una sonrisa a la gente, decide vivir al margen de la ley, desafiando autoridades y burlando a quienes intentan atraparlo. François es un maestro en el arte de la manipulación, pero su vida cambia cuando es condenado a un tratamiento en un reformatorio. Allí, en medio de un grupo variopinto de personajes excéntricos, comienza a cuestionar su estilo de vida.

En una pequeña ciudad de la Francia de los años 50, la vida de una familia de clase media se desarrolla en medio de un ambiente a veces tierno y a veces inquietante. La historia sigue a Laurent, un adolescente de 14 años que está descubriendo su identidad y sus deseos en un entorno familiar poco convencional. Su madre, una mujer llena de vida y con un espíritu rebelde, juega un papel crucial en su formación, incentivándolo a experimentar las complejidades de la vida adulta a través de risas y lecciones profundas.