En una atmósfera cargada de sensualidad y misterio, un famoso clarinetista se encuentra atrapado en un torbellino de pasión y peligro después de un viaje a una isla mediterránea. Allí, se siente fascinado por una intrigante mujer llamada Countess, quien irradia un magnetismo oscuro y envolvente. Al principio, parece ser solo un encuentro fortuito, pero pronto los caminos de la obsesión y el deseo se entrelazan, revelando secretos inconfesables sobre la vida nocturna de la isla y su vínculo con el mundo vampírico.

En el bullicioso Londres de los años 60, un joven artista desilusionado llamado Alex se encuentra atrapado en un mundo de falsificaciones. Después de perder su trabajo y su novia en una serie de infortunios, decide aprovechar su talento para la pintura y se une a un grupo clandestino que se dedica a la creación de dinero falso. Los miembros de la banda, un variopinto grupo de personajes, le enseñan a Alex los secretos del oficio, pero rápidamente se da cuenta de que el camino del crimen no es tan glamuroso como parece.