En una atmósfera cargada de sensualidad y misterio, un famoso clarinetista se encuentra atrapado en un torbellino de pasión y peligro después de un viaje a una isla mediterránea. Allí, se siente fascinado por una intrigante mujer llamada Countess, quien irradia un magnetismo oscuro y envolvente. Al principio, parece ser solo un encuentro fortuito, pero pronto los caminos de la obsesión y el deseo se entrelazan, revelando secretos inconfesables sobre la vida nocturna de la isla y su vínculo con el mundo vampírico.
A medida que el clarinetista se adentra en la vida de la Condesa, empieza a desentrañar un mundo oculto lleno de seducción, rituales y el arte de la inmortalidad. Sin embargo, su fascinación se convierte en pesadilla cuando descubre que su amante guarda un oscuro secreto: es un vampiro, y su deseo por él podría llevarlo a convertirse en su siguiente víctima. Envuelto en una atmósfera de erotismo y terror, la línea entre la realidad y la fantasía se desdibuja mientras el protagonista se enfrenta a su destino.
Con un estilo visual que desafía las convenciones y una banda sonora hipnótica, las escenas surgen como un sueño febril, explorando la dualidad del amor y el dolor. Todo se intensifica cuando el clarinetista debe decidir si entregarse a sus deseos o luchar por su vida, en un desenlace que lo dejará marcado para siempre. La cinta es un viaje provocativo que revela las complejidades del deseo y la oscuridad que habita en todos nosotros.